Luna Rossa

A1. Luna Rossa - Vincenzo De Crescenzo / Antonio Vian
A2. Nature Boy - Iben Ahbez
A3. Kommissar Maigret - Ernst August Quelle
A4. Te Reto A Ser Mi Amante - Mulo Francel
A5. Für Pauline - Mulo Francel
A6. Our Spanish Love Song - Charlie Haden

B1. Tango - Paul Barentsen / Mulo Francel
B2. Valse Lento - Peter Ludwig / Mulo Francel
B3. Valse Vivace - Mulo Francel
B4. Bei Dir War Es Immer So Schön - Theo Mackeben
B5. El Paño Moruno - Manuel De Falla
B6. Il Sorriso D´amor - Pietro Frosini

C1. Bonsoir Juliette - Mulo Francel
C2. Flor De La Noche - Robert Wolf
C3. Susannata - Mulo Francel
C4. Gracias A La Vida - Violeta Parra
C5. Allez, Glissez! - Joe Priva
C6. La Palummella - Traditional Canzone Napoletana, Arr. Francel
C7. Torna A Surriento - Ernesto De Curtis / Arr: Mulo Francel

D1. Dimme ´Na Vota Si - Traditional Canzone Napoletana / Arr. Francel
D2. Affaccete Nunziata - Traditional Canzone Romana / Arr. Francel
D3. El Choclo - Angel Villoldo / Arr. Mulo Francel - Special Version With Jaime Liemann (Vocal)
D4. Quiereme - Mulo Francel - Special Version With Jaime Liemann (Vocal)
D5. Chitarra Romana - Eldo Di Lazzaro & Bruno Cherubini - Live Version